ابدأ من لحظة ظهور العميل المحتمل (lead)، ومرورًا بتقييمه وتصنيفه، وصولاً إلى تحويله إلى فرصة (opportunity) ثم إلى صفقة (deal). يتيح لك ERPNext CRM إنشاء مراحل مبيعات مخصصة، تعيين مراحل سير العمل (sales stages)، وتتبع تقدم كل صفقة حتى الإغلاق. بهذه الطريقة، يكون لديك رؤية واضحة لخط المبيعات، وتتمكن من تحديد العوائق والفرص في الوقت الحقيقي.

تحكم في خط المبيعات الخاص بشركتك من الأعلى إلى الأسفل: من العملاء المحتملين إلى الصفقات المغلقة. مع لوحات Dashboard تظهر عدد الصفقات في كل مرحلة، القيم المحتملة، ومعدل الإغلاق. هذا يساعدك على توقع الإيرادات، تحديد القمم والمنحدرات، واتخاذ قرارات أسرع حول استراتيجياتك البيعية.

تحكم في خط المبيعات الخاص بشركتك من الأعلى إلى الأسفل: من العملاء المحتملين إلى الصفقات المغلقة. مع لوحات Dashboard تظهر عدد الصفقات في كل مرحلة، القيم المحتملة، ومعدل الإغلاق. هذا يساعدك على توقع الإيرادات، تحديد القمم والمنحدرات، واتخاذ قرارات أسرع حول استراتيجياتك البيعية.

بمجرد تأكيد الفرصة، يمكنك إعداد عرض سعر مخصص يحتوي على المنتجات أو الخدمات، الأسعار، الصور، والمرفقات. يمكن تحويل العرض بسهولة إلى أمر بيع بعد الموافقة. يدعم النظام حفظ القوالب، أوتوماتيكيات الإرسال، وربط الطلبات بالفواتير لاحقًا، مما يقلل الوقت والجهد الواجبين لإتمام الصفقة.

يغطي CRM جميع قنوات التفاعل مع العملاء: البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، وسائل التواصل الاجتماعي، استمارات الموقع الإلكتروني. يمكنك تجميع كل التفاعلات ضمن ملف العميل، إرسال حملات تسويق موجهة، وتحليل استجابة العملاء. هذا يعني أنك لن تفقد اتصالاً، وستتمكن من تفاعل ذكي يتماشى مع سلوك العميل.

من خلال هذا القسم، يمكن لفريق المبيعات أو الدعم جدولة المهام أو المكالمات أو الاجتماعات لمتابعة العملاء أو الفرص. يمكن تعيين التذكيرات، متابعة حالة النشاط، وربطها بحساب العميل أو الفرصة أو الطلب. تساعد هذه الأداة على ضمان عدم فقدان أي تفاعل أو متابعة وبالتالي تحسّن تجربة العميل.